創造機會的方法系統透過

您制定的規則符合條件的所有潛在客戶的清單。三種不同的方式創造這些機會。創造機會的方法手動您可以前往管道並創建新機會並繪製所有資訊。自動化這是銷售優化器功能的主要部分能夠透過某種自動化創造機會。因此例如如果您正在銷售產品並且您可能有一份報價申請表讓某人填寫該表格可能會自動產生將其直接放入其所屬管道的機會。應用程式介面整合您始終可以創建自己的整合或使用諸如學位的同行之類的東西來創造機會。客製化創建機會的好處之一是能夠。



擁有特定於機會的自訂欄位之類的東西。如果您想為任何類型的交易或您正在追蹤機會的任何事情捕獲特定元數據這將很有價值。建立自訂欄位因此能夠使用這些自訂欄位然後使用銷售自動化會更安全。該機會有一個等於 印尼 電話號碼 空白的自訂字段您可以將它們添加到自動化中。讓我們以披薩為例。我們有一個小的集成可以根據這些訂單創造機會我們所做的是使用自訂欄位來捕獲他們訂購的配料然後將它們添加到列表中。優惠券基本上迎合了我們根據這些自訂欄位值對它們進行的再行銷工作。了解流程了解。







機會如何發展同樣重要。建立自訂欄位最初管道被設計為可以拖放以實際佔用機會卡。您可以放下它們將它們從任何階段移動過來。當您的銷售管理團隊與人交談時可能會有一點主觀性他們必須決定將它們放在哪裡。他們只需點擊機會將其拾起並將其移動到適當的技能階段。但是有了銷售優化器你現在也可以自動關閉它這樣你就可以安排那些特定的事件。那麼當這種情況發生時您就知道是時候轉移機會了。使用銷售自動化您可以讓您的銷售和行銷團隊知道階段轉換已經發生。然後您可以為過程。